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近20年來罕見大限電，煤電聯(lián)動何時破局？
拉閘限電正席卷全國多地，這在近20年來罕見。在東北三省，限電范圍甚至擴(kuò)大到了居民用電。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，自8月下旬以來，已有云南、浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶、內(nèi)蒙古、河南等20個省、自治區(qū)、直轄市出臺了限產(chǎn)限電措施。
傳統(tǒng)的“迎峰度夏”用電高峰已經(jīng)過去，為何多省出現(xiàn)了集中限電的情況?目前正是“金九銀十”訂單高峰期，二產(chǎn)、三產(chǎn)用電需求持續(xù)旺盛，企業(yè)該如何面對?
根據(jù)目前公開的官方信息看，各地限電限產(chǎn)的原因呈現(xiàn)出差異化特點(diǎn)。
其中，陜西、云南、寧夏、浙江、江蘇等地的限產(chǎn)限電，受到“能耗雙控”政策要求影響。
東北三省、廣東、河北、青海、安徽、湖南等多地限產(chǎn)限電，則主要因電煤供應(yīng)緊張，出現(xiàn)了供電缺口。
青海等省還受到今年上游來水偏低，水電發(fā)力不足等因素影響，沈陽等地則疊加了當(dāng)?shù)仫L(fēng)電驟減等原因，電力供應(yīng)缺口進(jìn)一步增加至嚴(yán)重級別。
撇除個別地方因“能耗雙控”考核采取的限產(chǎn)限電因素，市場電力需求增幅大，煤炭資源緊缺，煤價高企、煤電企業(yè)虧損，是導(dǎo)致全國限電的關(guān)鍵共因。
電力需求增長超預(yù)期
廈門大學(xué)管理學(xué)院特聘教授、中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)告訴界面新聞，導(dǎo)致限電的最首要因素是電力需求增長。
“今年電力需求增速大幅超過往年。增幅突然增長，使整個電力系統(tǒng)措手不及。”林伯強(qiáng)表示。
中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-8月，全國全社會用電量54704億千瓦時，同比增長13.8%。其中，8月全國全社會用電量7607億千瓦時，同比增長3.6%。
1-8月，三產(chǎn)用電增速均呈兩位數(shù)增長。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量660億千瓦時，同比增長19.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量36529億千瓦時，同比增長13.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9533億千瓦時，同比增長21.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7981億千瓦時，同比增長7.5%。
用電增速大增，與大宗商品漲價有關(guān)。隨著各國疫情好轉(zhuǎn)，消費(fèi)需求釋放，以及各政府實(shí)行貨幣寬松政策，大宗商品價格大漲。這促使國內(nèi)高耗能行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，導(dǎo)致用電量大增。
“今年國際上的銅、鐵、鋁價格翻倍上漲，基本均達(dá)到歷史高位。相關(guān)廠家迎來高價利好，大力生產(chǎn)。”林伯強(qiáng)稱。
林伯強(qiáng)表示，因?yàn)楦吆哪墚a(chǎn)業(yè)用電占比達(dá)六成以上，其電力需求增長，對電力系統(tǒng)的沖擊很大。
中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，高載能行業(yè)方面，1-8月，化工行業(yè)用電量為3338億千瓦時，同比增長9.9%，增速比上年同期提高11.2個百分點(diǎn);建材行業(yè)用電量2721億千瓦時，同比增長14.5%，增速比上年同期提高14.9個百分點(diǎn)。
此外，黑色金屬冶煉行業(yè)用電量4302億千瓦時，同比增長12.6%，增速比上年同期提高11.3個百分點(diǎn);有色金屬冶煉行業(yè)用電量4446億千瓦時，同比增長8.2%，增速比上年同期提高5.4個百分點(diǎn)。
由于疫情控制較好，中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)超預(yù)期，今年出口形勢向好，國際訂單方面的用電需求也更為旺盛。
華北電力大學(xué)教授，能源互聯(lián)網(wǎng)研究中心主任曾鳴對界面新聞表示，國外市場仍受疫情影響，使得中國的外貿(mào)訂單增多，出口增加，發(fā)電需求旺盛。
海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月中國外貿(mào)進(jìn)出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續(xù)15個月實(shí)現(xiàn)同比正增長，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。
1-8月，中國外貿(mào)進(jìn)出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。
曾鳴告訴界面新聞，外貿(mào)訂單導(dǎo)致的電力需求大增，在廣東、浙江、福建這些外貿(mào)及化工大省上較為典型。
2020年12月，廣東和浙江因電力缺口，出現(xiàn)拉閘限電情況。今年，兩個省份的拉閘限電提前至9月。
“廣東、浙江的外貿(mào)出口需求，較往年更旺盛，生產(chǎn)任務(wù)加重增加了電量需求。用電指標(biāo)提前用完，碳排放指標(biāo)也用完了，所以要進(jìn)行限電。”曾鳴表示。
海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，今年前8個月，浙江省出口1.9萬億元，同比增長20.4%;廣東出口3.18萬億元，同比增長19.1%。
廣東省發(fā)改委官方信息顯示，今年1-8月，廣東全省全社會用電量5252.73億千瓦時，同比增長17.33%。預(yù)計(jì)9月廣東最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷需求超過1.41億千瓦，同比增長11%。
目前正是“金九銀十”訂單高峰期，廣東省二產(chǎn)、三產(chǎn)用電需求持續(xù)旺盛，工業(yè)用電量3077億千瓦時，同比增長18.3%。
此外，今年高溫天氣也加劇了廣東電力需求。廣東近期氣溫最高達(dá)34℃-38℃，較往年同期偏高3℃-4℃，氣溫每升高1℃，電力負(fù)荷便將提高200萬-300萬千瓦。
煤價高企，電廠發(fā)電不足
目前，煤炭在中國能源體系中仍處于主體地位，發(fā)揮著壓艙石作用。但今年因電煤價格高企，電廠購買動力不足，火電的保障能力出現(xiàn)下降。
曾鳴表示，火電需求增長過快，疊加煤炭供應(yīng)受限，煤炭供需關(guān)系錯配，導(dǎo)致煤價居高不下。高昂的燃料價格又導(dǎo)致煤電企業(yè)全面虧損，電廠無力買煤。
“火電廠發(fā)一度電虧一毛多錢，電廠沒有動力發(fā)電。”一位不愿具名的義務(wù)紡織業(yè)外貿(mào)人士告訴界面新聞。
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，大型發(fā)電集團(tuán)標(biāo)煤單價同比上漲50.5%，但電價基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴(kuò)大，煤電板塊整體虧損。
“無論是電廠的存煤量，還是機(jī)組的出力，很多火電機(jī)組有能力調(diào)高負(fù)荷運(yùn)行。但由于煤價高企，電廠虧損嚴(yán)重，很多機(jī)組申請檢修。”曾鳴表示。
華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授袁家海也對界面新聞表示，燃煤電廠虧損，非正常停機(jī)增多。
天津市發(fā)布的限電通知也顯示，近期華北地區(qū)發(fā)電機(jī)組檢修，電煤緊張等因素，導(dǎo)致京津唐電網(wǎng)存在電力缺口。
據(jù)廣東當(dāng)?shù)孛襟w報道，廣東省能源副局長劉文勝也表示，天然氣、煤炭價格高漲，資源供應(yīng)緊張，火電企業(yè)發(fā)電積極性不高，疊加機(jī)組長期頂峰發(fā)電設(shè)備存在缺陷等因素，導(dǎo)致了本輪電力供應(yīng)不足。
今年3月以來，動力煤價格持續(xù)高位，在9月初沖破1000元大關(guān)，此后連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，動力煤期貨主力合約價格屢刷新高，近一個季度漲幅超過60%。
秦皇島5500大卡動力煤綜合交易價格也由去年同期的563元/噸，漲至如今的超1000元/噸，主流報價上漲至1500元/噸左右，價格翻番。
據(jù)界面新聞了解，若采購的煤價高于600元/噸，電廠即開始虧損了。
曾鳴表示，導(dǎo)致煤價高的因素很多，主要原因之一是為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，煤炭生產(chǎn)門檻變高，新增煤炭產(chǎn)量嚴(yán)重受限，導(dǎo)致供需關(guān)系緊張。
根據(jù)煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院撰寫的《中國煤炭行業(yè)"十三五”煤控中期評估及后期展望》，煤炭行業(yè)在2016-2018年間共退出產(chǎn)能8.1億噸，提前完成“十三五”的階段性目標(biāo)。
袁家海告訴界面新聞，有數(shù)據(jù)顯示，自2015年煤炭供給側(cè)改革至今，全國共約退出煤炭產(chǎn)能10億噸，今年還有內(nèi)蒙古煤礦整治和部分省份關(guān)停煤礦，煤炭進(jìn)口也在下降。
東北地區(qū)的煤炭資源形勢也更加嚴(yán)峻。一位不愿具名的券商煤炭分析師告訴界面新聞，東三省的煤炭資源，主要靠蒙東地，由中國神華、露天煤業(yè)等企業(yè)供煤。
國內(nèi)煤炭供給緊張，煤炭進(jìn)口則出現(xiàn)下降。
1-8月，中國累計(jì)進(jìn)口動力煤8529.6萬噸，較上年同期的9419.5萬噸下降9.45%。
界面新聞獲悉，今年國內(nèi)煤炭進(jìn)口由澳大利亞改為向其他國家進(jìn)口，煤炭進(jìn)口總量下降，外貿(mào)煤價則大幅提高。國外煤炭價格也居高不下，同時刺激國內(nèi)煤價持續(xù)上漲。
目前，電廠煤炭庫存處于歷史低位，一煤難求。
從當(dāng)前情況看，煤價還未見下降趨勢。
國盛證券分析稱，短期來看，“能耗雙控”下，水泥、化工、建材等行業(yè)限產(chǎn)以及部分地區(qū)限電影響，煤炭需求增速趨緩，且下游對高位煤價抵觸情緒升溫，或壓制煤價上漲。但煤炭產(chǎn)地增產(chǎn)不及預(yù)期，供不應(yīng)求局面持續(xù)，煤價易漲難跌。
目前電廠方面，日耗出現(xiàn)季節(jié)性下滑，但仍高于往年同期，庫存仍處于低位，補(bǔ)庫任務(wù)依舊艱巨。且冬儲需求持續(xù)釋放，“迎峰度冬”耗煤高峰臨近，近期大型電廠采購開始增加，煤炭需求仍具有剛性。
此外，北半球冬季出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的幾率較大，今年或迎來寒冬。
在全球天然氣價格上漲背景下，煤炭將充當(dāng)供暖主力的作用，冬季的煤炭需求仍有較強(qiáng)支撐。
后市來看，“金九銀十”、冬儲補(bǔ)庫黃金期來襲，煤價仍是易漲難跌。
煤電聯(lián)動，電價上浮可破局?
隨著各地限電升級，煤電矛盾也愈加突出。
據(jù)界面新聞了解，受制于市場煤、計(jì)劃電，煤電價格倒掛情況嚴(yán)重，想要提高火電出力，難度很大。
據(jù)界面新聞獲悉，8月，大唐國際發(fā)電、北京國電電力(600795.SH)、北京京能電力等11家燃煤發(fā)電企業(yè)聯(lián)名請示，希望重新簽約北京地區(qū)電力直接交易10-12月年度長協(xié)合同，提出允許市場主體實(shí)行“基準(zhǔn)價+上下浮動”中的上浮交易電價。
該請示稱，今年京津唐電網(wǎng)燃煤電廠成本已超過盈虧平衡點(diǎn)，與基準(zhǔn)電價嚴(yán)重倒掛，燃煤電廠虧損面達(dá)到100%。此外，煤炭庫存普遍偏低，發(fā)電能力受阻，企業(yè)經(jīng)營狀況極度困難，部分企業(yè)已出現(xiàn)了資金鏈斷裂。
這一問題的根結(jié)還在于，目前煤電價格還未實(shí)現(xiàn)真正的聯(lián)動。
長久以來，中國“市場煤”和“計(jì)劃電”的矛盾，被業(yè)內(nèi)廣為詬病，即煤炭價格由市場決定，隨著供需等因素發(fā)生波動，但電力價格由政府管控。
當(dāng)煤炭價格上漲，電企生產(chǎn)成本增長，但不能及時有效傳導(dǎo)到電力用戶端，電企面臨虧損。
當(dāng)年設(shè)置“煤電聯(lián)動”機(jī)制的初衷，是為了緩解煤電之間的矛盾。但在實(shí)際執(zhí)行過程中，煤電并不能及時聯(lián)動，存在錯位。
2019年9月，中國提出自2020年1月1日起，取消煤電價格聯(lián)動機(jī)制，將此前的標(biāo)桿上網(wǎng)電價機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價+上下浮動”的市場化機(jī)制，上浮不超10%，下浮原則上不超過15%。
這是為了將電價更多地交予市場決定，政府不再去干預(yù)標(biāo)桿電價。
但按照當(dāng)時的政策，2020年上網(wǎng)電價暫不上浮，特別要確保一般工商業(yè)平均電價只降不升。
2021年以來，全國煤電上網(wǎng)電價的上浮通道并未即時開啟。直到隨著燃煤價格攀升，煤電企業(yè)經(jīng)營承壓，部分地區(qū)才對交易電價開啟上浮通道。
7月，內(nèi)蒙古工信廳、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于明確蒙西地區(qū)電力交易市場價格浮動上限并調(diào)整部分行業(yè)市場交易政策相關(guān)事宜的通知》。
該通知表示，火電行業(yè)陷入“成本倒掛發(fā)電、全線虧損的狀態(tài)”，已嚴(yán)重影響到了蒙西地區(qū)電力市場交易的正常開展，并對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行及電力平衡帶來重大風(fēng)險，因此，允許蒙西地區(qū)電力交易市場價格在基準(zhǔn)價的基礎(chǔ)上可以上浮不超過10%。
中金公司研報分析稱，蒙西地區(qū)率先明確電價上浮空間，將幫助火電實(shí)現(xiàn)盈利邊際改善，此次調(diào)整也是2017年以來“降電價”和浮動電價政策推出后，首次放開電價管控。
8月，云南省電廠平均交易價同比提升9.38%;寧夏發(fā)改委發(fā)布通知，允許煤電月度交易價格在基準(zhǔn)價的基礎(chǔ)上，可上浮不超過10%。
隨后，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā)布《關(guān)于開展2021年上海市電力用戶(含售電公司)與發(fā)電企業(yè)直接交易工作的補(bǔ)充通知》，明確進(jìn)一步完善“基準(zhǔn)價+上下浮動” 電力市場價格形成機(jī)制， 取消燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價“暫不上浮”的規(guī)定。
9月1日，上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范本市非電網(wǎng)直供電價格行為工作指引》的通知提出，非電網(wǎng)直供電終端用戶用電價格按照“基準(zhǔn)電價+上浮幅度”確定，最大上浮幅度不得超過10%。
國泰君安研報表示，當(dāng)前電力供需緊張疊加高煤價的形勢，有望推動電價機(jī)制改革提速，還原電力商品屬性。市場化交易價格有望成為改革的抓手，允許市場電價上浮的政策有望在其他省份陸續(xù)推出。
曾鳴告訴界面新聞，煤炭市場和電力市場如何接軌，是需要迫切研究的重大問題。“過去，煤、電的市場矛盾一直沒有解決。隨著電力需求旺盛，問題暴露突出。”
“煤、電市場兩者間的協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制如何搭建，政策和體制機(jī)制、市場和管理模式如何協(xié)調(diào)，需要深入研究解決。”曾鳴稱。